A Tomoe, l'expérience de la vie est aussi importante que les leçons. Et grâce à son directeur atypique, Totto-chan réapprend à respecter les autres et à se respecter elle-même. Elle prend goût à l'étude, assume ses échecs et gagne en autonomie ; écrit des haïkus et rêve de danser " Le lac des cygnes"... Mais elle comprend aussi ce qu'est le racisme, l'intolérance, et découvre la guerre.
En 1945, Tomoe est détruite par les bombardements. Mais, en quelques années seulement, cette école pas comme les autres aura déterminé la vie entière de Totto-Chan.
